miniature recompense_revenu_2018_retail

Trophées du Revenu 2018

Retour liste

26/09/2018

32e édition des Trophées du Revenu - ​Le fonds Dorval Convictions PEA récompensé !

Comme chaque année, le magazine Le Revenu récompense les meilleurs fonds parmi les 10 500 fonds uniques agréés par l’AMF et commercialisés en France(1)(2). Le palmarès est structuré en deux grandes parties :
 
• 18 trophées récompensent les meilleurs établissements pour la qualité de leur gamme de fonds sur 3 ans dans les principales familles (actions, obligations, diversifiés)
 
• 18 trophées priment les fonds individuels, notés sur 3 et 10 ans, décernés à tous les types d’établissements
 
Cette année, le fonds Dorval Convictions PEA, présent dans la Sélection Découverte, fait partie des lauréats.

Dorval Convictions PEA récompensé !
Le fonds a obtenu le Trophée d’Argent dans la catégorie  "Fonds diversifiés sur 3 ans"(3

Dorval Convictions PEA est un fonds flexible qui vise à s’adapter aux évolutions des marchés financiers, à la hausse comme à la baisse. Son allocation est pilotée au quotidien pour privilégier le dynamisme des actions de la Communauté européenne. Le fonds peut ainsi être investi de 0 à 100% en actions européennes en fonction des anticipations économiques et financières des gérants :
 
- En période économique jugée favorable, les gérants privilégient les actions afin de profiter de leur potentiel de croissance
- En période jugée moins favorable, ils peuvent réallouer jusqu’à 100% du fonds vers des produits de taux jugés moins risqués
 
Les gérants de Dorval Convictions PEA investissent aussi bien dans de grandes sociétés que dans des petites et moyennes entreprises. Leur sélection s’opère sur la base d’études approfondies des critères économiques et financiers des valeurs éligibles. Vos clients bénéficient ainsi d’un investissement largement diversifié donnant accès à un vivier de plusieurs centaines d’entreprises implantées dans tous les pays européens.
 
Performance(4) annualisée : +6,05% sur la période de 3 ans étudiée(5), contre +0,03% pour son indice de référence(6).
 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
 
Volatilité : 11% sur la période de 3 ans étudiée(5), contre 7,9% pour son indice de référence(6).
 
Source Natixis Investment Managers au 30/03/2018. Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Dorval Convictions PEA (part R) est disponible dans la Sélection OPC Banque Privée*.
 
Retrouvez ICI le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI), le Prospectus et la fiche produit de Dorval Convictions PEA.
 
Indicateur de risque et de rendement(7) : 5/7
Durée minimum de placement recommandée : 5 ans
 
Le fonds présente notamment les risques suivants : risque de perte en capital, risque actions et de marché, risque de crédit. Pour plus d’information sur les caractéristiques et les risques associés au fonds, vous pouvez consulter le prospectus disponible sur le site www.dorval-am.com.
 
* Le fonds est éligible aux CTO, PEA et contrats d’assurance vie et de capitalisation. Il présente un risque de perte en capital. Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter votre Conseiller : celui-ci vous présentera le détail de l’offre Découverte en fonction de vos objectifs personnels, ses modalités ainsi que les caractéristiques et les risques liés aux fonds que vous aurez sélectionnés. Pour une description plus complète des risques, vous pouvez vous référer au prospectus du fonds, disponibles sur le site : 
 
Dorval Asset Management est un spécialiste reconnu de la gestion actions européennes et des stratégies flexibles. Dans le monde financier actuel, il est convaincu qu’une approche flexible est nécessaire pour une gestion de qualité.  Dorval AM met œuvre une gestion de conviction(8) à vocation patrimoniale, caractérisée par une gestion active, éloignée des indices boursiers.
 
 
(1) Remise des Trophées du Revenu 2018 le 25 mai 2018. Pour des informations plus précises sur les critères d’obtention des récompenses, vous pouvez consulter les méthodologies disponibles sur le site www.lerevenu.com
(2) Les références à un classement, à un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds et/ou du gestionnaire. L’attribution d’une notation, d’un prix ou d’un classement constitue une appréciation / opinion de l’auteur duquel il/elle émane et peut être différente d’un auteur à l’autre.
(3) Il s’agit des performances sur 3 ans arrêtées au 31/03/2018.
(4) Les performances sont calculées nettes de frais de gestion.
(5) Période étudiée : du 31/03/2015 au 31/03/2018.
(6) 50% de l’indice EONIA Capitalization Index 7 D (Code Bloomberg : OISEONIA) et 50% de l’indice Euro Stoxx 50 NR (EUR) (Code Bloomberg : SX5T) calculé dividendes nets réinvestis. L’indice EONIA Capitalization Index 7 D est le taux calculé quotidiennement par la BCE résultant de la moyenne pondérée des transactions au jour le jour réalisées entre les banques les plus actives de la zone Euro. Il représente le taux sans risque de la zone Euro. L’indice EONIA est calculé et publié par l’European Money Markets Institute sur le site Internet www.emmi-benchmarks.eu. L’indice Euro Stoxx 50 DNR (Dividendes Nets Réinvestis) : Indice actions constitué des 50 principales valeurs de la zone euro. Il est publié par Stoxx et est disponible sur www.stoxx.com.
(7) L’indicateur de risque et de rendement, présenté sous la forme d’une échelle allant de 1 à 7, correspondant à des niveaux de risque et de rendements croissants, vous permet d’appréhender le potentiel de performance d’un fonds par rapport au risque qu’il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s’appuie sur la volatilité historique annualisée du fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Contrôlé périodiquement, cet indicateur peut évoluer. Le niveau de l’indicateur de risque et de rendement est celui en vigueur à la date de rédaction du document.
(8) Gestion de conviction : Gestion caractérisée par des paris marqués s’appuyant sur de fortes convictions des gérants, pouvant entraîner des écarts importants entre le fonds et son indicateur de référence (tant dans la composition du portefeuille que dans les performances).
 
Ces informations, à caractère promotionnel, sont destinées à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Cet article a été rédigé par Natixis IM Distribution. Il est sans valeur contractuelle et ne constitue pas un conseil en investissement. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier. Le DICI et les derniers documents périodiques sont disponibles sur ce site ou sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
 
Dorval Asset Management – Société de gestion du fonds Dorval Convictions PEA - Société Anonyme au capital de 303 025  euros
RCS Paris B 391392768 - APE 6630 Z - Agrément AMF n° GP 93-08. Siège social : 1 rue de Gramont - 75002 Paris Tél +33 1 44 69 90 44 - Fax +33 1 42 94 18 37.
 
Natixis Investment Managers - Société anonyme au capital de 156 344 050 € - RCS Paris - 453 952 681 - 43 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris
 
Natixis Investment Managers S.A. - Filiale de Natixis Investment Managers - Société anonyme au capital de 14 000 000 € - Immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115843 - Société de gestion autorisée au Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 2, rue Jean Monnet, L‐2180 Luxembourg, Grand‐Duché de Luxembourg
 
Natixis Investment Managers Distribution - Succursale de Natixis Investment Managers S.A. RCS de Paris - 509 471 173 43 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.
 
BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 467 226 960 € - RCS Paris n° 493455042 - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris cedex 13 - BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro : 08045100.
 
Des liens capitalistiques existent entre le réseau Banque Populaire et les sociétés de gestion citées.